存储芯片成算力核心稀缺资源！招商证券看好算力产业链，芯片板块今日分化调整
创始人
2026-08-28 13:32:56
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8月28日午后，A股三大指数集体调整，上证指数盘中下跌0.01%，纺织服饰、石油石化、房地产等板块涨幅靠前，医药生物、机械设备跌幅居前。芯片板块低迷，截至13:05，芯片ETF华夏（159995.SZ）跟踪的国证芯片指数下跌1.37%，其成分股晶合集成下跌4.46%，源杰科技下跌4.29%，盛美上海下跌3.13%。部分个股活跃，德明利上涨1.21%，海光信息上涨1.10%。
存储景气的中期支撑仍然牢固。尽管存储产品涨价幅度有所放缓，但2027年存储行业仍将维持供不应求格局，长期协议（LTA）的落地与灵活定价机制有望平滑盈利波动；AI服务器与HBM需求挤占先进DRAM产能，供需缺口中期内难以缓解，存储芯片正从传统元器件转变为算力基础设施的核心稀缺资源。
招商证券建议关注国际GPU龙头英伟达及其产业链标的，关注服务器硬件层面所涉及到的系统组装、GPU、CPU、存储、高速连接器和电光连接、PCB/IC载板、散热、电源、各类辅助芯片等零部件的投资机会，并关注国产算力厂商和华为昇腾等自主算力产业链相关公司。
资料显示，芯片ETF华夏（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。
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