不知道大家注意到一个事实没有,那就是以前的AI时期,GPU才是最重要的,各种数据中心,AI训练是各种卷GPU,看谁的卡多,谁的卡性能强……
于是助推英伟达走向了神座,市值一路从几千亿美元,到1万亿,2万亿,3万亿……一路超过了5万亿,如今稍有回落,但也高达4.7万亿美元,全球第一。

那时候的CPU,就是个配角,因为在AI数据中心中,8块GPU可能才需要一块CPU,那时候的数据中心,完全就是GPU中心。
需要的CPU少,并且CPU有很多企业提供,intel、AMD,还有各种各样的ARM芯片等,所以AI前期时代,也就是通用大模型时代,GPU才是王者。
但是随着AI的不断发展,智能体也就是Agentic AI走向舞台,逻辑就变了。

其中CPU慢慢的从配角变成主角,因为AI智能体需要的不仅仅只是AI算力,AI智能体需要调用工具,调用API,需要检索,合成,以及多智能体协调,多任务协调,这个数据的处理,可不是GPU快就能搞搞定的,需要的是更复杂的计算,这时候CPU就重要了。
所以以前的GPU中心变成了"CPU+GPU 并重",CPU和GPU的配比,高达1:1了。
也正因为如此,所以我们看到intel、AMD最近一年多以来,涨的有多疯狂了,大家的市值都是翻倍又翻倍。

在这样的情况之下,国产CPU芯片厂商,终于也迎来了属于自己的光,特别是海光,作为中国大陆最强的x86服务器CPU供应商,将在全球供应趋紧+国产替代第二波的叠加下成为大赢家。
海光是有着X86授权的,并且基于X86授权,走了一条自主演进路线。
目前基于X86,还演化出了C86指令集,在X86的基础上,拓展了更多的安全指令,也是目前唯一合规的国产 x86 服务器 CPU 供应商,是典型的信创代表。

从性能来看,海光的CPU与intel、AMD等相比,实际性能差距,也就是1-2年左右,完全可以满足替代的要求。
目前,海光在中国的X86服务器市场份额,已经达到了20%左右,虽然成长迅速,但国产替代的空间巨大。
目前intel、AMD优先把产能分配给美国大客户,而国产又有国产替代的需求,所以趁着这股东风,海光的份额肯定会持续提升,毕竟目前对我们而言,合规大于性能,海光是唯一国产的X86服务器厂商,必然会成为真正的大赢家。