AI应用崛起：基金经理押注2026年消费电子链大爆发_元器件

AI应用崛起：基金经理押注2026年消费电子链大爆发

创始人

2025-12-12 10:06:45

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“相比于算力，AI应用板块目前更具叙事吸引力与增长潜力。”一位擅长投资科技赛道的基金经理近期表示，算力层已构建起坚实的“价值底座”，而应用层的发展浪潮方兴未艾。这种认知正转化为实际投入，一级市场的风投资本与二级市场的基金经理开始将更多目光投向能率先将技术转化为利润的应用领域。

结合基金三季报的观点和调仓路径，部分基金经理已开始进行布局。以东吴基金刘元海管理的产品为例，该基金在三季度显著加码了半导体个股，同时减持了部分光模块、PCB标的。刘元海在三季报中表示，经过近几年产业技术的积累，AI手机和AR眼镜等硬件产业有可能在2026年有所表现。民生加银聚优精选混合的基金经理朱辰喆也在三季报中表示，三季度对持仓做了优化，中期布局AI终端应用发展带来的产业链投资机会。

近期，端侧AI领域不断涌现新成果。字节跳动旗下豆包手机助手技术预览版于12月初发布，阿里巴巴也正式开售了集成千问大模型的夸克AI眼镜。一级市场方面，资金也在加速涌入。11月初，智能眼镜厂商雷鸟创新完成了C轮融资，创下2025年国内AI+AR眼镜领域单笔融资金额的最高纪录。

政策层面也为行业发展提供了方向。今年8月，国务院印发的文件提出，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。11月末，工业和信息化部等六部门联合印发的方案提出，到2027年形成包含消费电子在内的3个万亿级消费领域。

展望2026年的投资主线，中信保诚基金表示，看好由端侧AI新品驱动的消费电子链，认为AI应用端有望成为重要主线。天风证券在研报中表示，终端厂商持续加码智能硬件与交互创新，2026年有望迎来端侧AI大年。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯

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