消息面上，受地缘担忧阶段性降温影响，科技板块风险偏好迎来修复窗口。2026年4月8日早盘，A股全线反弹，元件、半导体、第四代半导体等板块概念涨幅居前。

数据显示，2026年2月全球半导体销售额达887.8亿美元，同比大增61.8%，连续28个月正增长；中国半导体销售额236.3亿美元，同比增长57.4%。同期DRAM合约价延续上涨，TrendForce预计二季度DRAM合约价季增58–63%，NAND Flash合约价季增70–75%。国信证券指出，在AI算力及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业万亿美元规模有望于2026年底提前达成，晶圆厂扩产刚性支撑设备需求，中芯国际、华虹半导体产能利用率维持高位，设备环节景气度具备强确定性。

值得一提的是，台积电2纳米制程产能已排满至2028年，当前月产能超5万片，年底计划提升至12–14万片，客户需支付较3纳米高50%的溢价（约3万美元/片）争抢产能；其亚利桑那州Fab4工厂尚未动工，产能已全部预订。国金证券认为，AI驱动的晶圆代工高景气正强力传导至上游设备端，叠加GPU租赁价格一季度上涨近40%，反映算力基础设施建设节奏远超预期，半导体设备行业短期承压、中期景气上行趋势明确。

行业动态方面，中微公司2025年刻蚀设备销售达98.32亿元，同比增长35.12%，CCP与ICP刻蚀设备累计装机量分别超5000台和1800台；其钨系列CVD/HAR/ALD薄膜沉积设备已通过关键存储客户验证并获重复量产订单，ALD氮化钛等逻辑器件金属栅产品亦完成多个先进客户验证。平安证券认为，公司作为平台型设备企业，产品线覆盖65纳米至3纳米及更先进制程，对95%以上刻蚀应用场景实现覆盖，国产化替代进程正由单点突破迈向系统性放量。

海外方面，日本材料大厂三菱瓦斯化学（MGC）于4月3日宣布对其电子材料部门关键产品全面涨价30%，涵盖铜箔基板（CCL）、树脂基材及树脂涂布铜箔等全系列产品，主因AI服务器与800G交换器需求爆发导致高阶材料供不应求。万联证券指出，该涨价事件印证算力产业链高景气持续兑现，PCB及存储处于景气扩张周期，将直接拉动上游半导体设备及高端电子材料需求，设备环节受益逻辑清晰。

场内ETF方面，截至2026年4月8日 14:19，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨6.70%，半导体设备ETF广发(560780)上涨6.47%，盘中最高涨超7%。成分股华海诚科上涨12.26%，艾森股份上涨9.01%。前十大权重股合计占比65.14%，其中权重股长川科技上涨8.88%，第二大权重股北方华创上涨8.59%，中微公司、拓荆科技、中科飞测等个股跟涨。

规模方面，截至2026年4月7日，半导体设备ETF广发最新规模达34.11亿元。资金流入方面，半导体设备ETF广发最新资金净流入1247.17万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”9752.14万元。

半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。

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