2026年5月6日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.75%。

题材方面，贵金属、小金属、元件等板块涨幅居前，旅游及景区、酒店餐饮、白酒等板块跌幅居前。主力资金上，有色金属、电力设备、电力等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、芯片、有色等相关ETF表现亮眼！

【机构：存储芯片需求爆发，半导体设备环节进入业绩兑现高峰期】

东吴证券表示，2026年一季度存储模组及利基存储厂商普遍实现营收环比高增与毛利率显著改善，代表性企业毛利率环比提升幅度达12–30个百分点；长期看，AI推理端生成海量数据叠加CPU配比提升，将持续拉动DRAM与NAND用量增长，而原厂加速退出利基市场亦为国产厂商释放广阔空间。

国金证券指出，国内头部晶圆厂扩产确定性增强，存储芯片需求爆发带动大幅扩产，前期验证导入的高端核心设备陆续通过产线验收并结转收入，规模效应与高毛利产品占比提升共同推动板块盈利跃升。2025年半导体设备板块营收同比增长28.95%，2026年一季度归母净利润同比大增60.42%，显示先进制程突破与国产替代双轮驱动下，设备环节正进入业绩兑现高峰期。

相关ETF：中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)、半导体龙头ETF工银(159665)、半导体ETF鹏华(159813)、半导体ETF南方(159325)、半导体ETF国联安(512480)

【AI存储仍处高景气周期，机构：CSP厂商2026年资本开支集体上调】

消息面上，5月6日，海外云厂商2026年合计资本支出将达7250亿元，同比增长超77%，AI领域投资持续高增。闪迪FY26Q3财报呈现爆发式增长，营收同比大增251%、Non-GAAP毛利率跃升至78.4%，验证AI存储仍处高景气周期。

国盛证券指出，微软、谷歌、亚马逊、META等CSP厂商2026年资本开支集体上调，其中谷歌云订单积压规模较上季度近乎翻倍至约4600亿美元，AI需求与TPU硬件销售为主要驱动力；微软全年资本支出预计达1900亿美元，三分之二用于GPU/CPU等短期AI硬件投入。这表明AI从模型训练向规模化推理落地的拐点已至，算力硬件需求正由预期驱动转向订单刚性驱动，为上游芯片及设备环节提供确定性增长支撑。

相关ETF：科创芯片设计ETF浦银(589250)、科创芯片设计ETF易方达(589030)、芯片ETF广发(159801)、科创芯片设计ETF国联安(588780)、芯片ETF东财(159599)

【一季度小金属板块净利润翻番，机构：产能周期驱动下价格有望持续上行】

消息面上，2026年一季度，小金属板块营收环比增长26.67%，归母净利润环比增长108.28%，钼精矿、钨精矿、锑和锡价格分别环比上涨7.53%、120.73%、0.95%和28.54%。

国金证券表示，小金属普遍具有战略属性，广泛应用于新能源、高端制造和油气等领域，而现有矿山品位下滑、新项目投放不确定性加大，产能周期驱动下价格有望持续上行。

相关ETF：有色ETF富国(159168)、有色ETF鹏华(159880)、有色金属ETF天弘(159157)、工业有色ETF万家(560860)、有色矿业ETF招商(159690)

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