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2026年05月04日 14时45分15秒

5月3日，和讯信息高璐明称，大A虽处于休市状态，但假期消息面已有重大变化，部分板块节后有望因利好直接起飞爆发，另一方向则面临短期利空，需节后重点防范。其一，华为升腾芯片大定超40万颗，阿里和字节订单超475亿，且计划到今年年底，华为升腾950p芯片全年生产计划达75万颗。这表明华为升腾芯片开始大范围出货，主要利好华为产业链等相关芯片。节前外围芯片等相关方向再次上涨，且今日港股已开盘，科技板块上攻，也有利于华为产业链及人工智能芯片等相关方向。其二，自去年相关装备大放异彩后，今年迎来重要转折，120亿资金不少，这主要利好军贸和军工方向。其三，关于外围局势，只要在谈且没打就是好事。另外，欧佩克加继续增产，日增产量18.8万桶，石油增产对石油方向是利空，这是节后需防范的方向，若谈判顺利，油气等相关方向可能最先出现风险。此外，从今日亚太开盘及目前情况看，亚太主要股指集体大涨，港股涨幅接近2%，韩国涨幅接近4%，主要上涨品种为科技方向，节后科技方向值得重点关注。

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