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受地缘冲突升温和美联储官员鹰派表态影响,市场对美联储7月加息的预期显著升温。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,交易员预计美联储在7月29日会议上加息25个基点的概率已升至46.5%,高于周日的34%。在预测市场平台Kalshi上,这一概率也从月初的不足10%跃升至36%。
市场预期急剧变化的主要推手是中东局势再度恶化。美国总统特朗普宣布恢复对伊朗港口的封锁,并对所有通过霍尔木兹海峡的货运征收20%的通行费。受此影响,国际油价大幅跳涨,布伦特原油一度飙升逾9%,重新站上每桶80美元上方。油价上涨直接强化了市场对通胀压力挥之不去的判断。
与此同时,美联储理事克里斯托弗·沃勒发出了迄今最明确的鹰派信号。他表示,若本周公布的核心通胀数据再度偏热,美联储将需要考虑在近期收紧货币政策。沃勒指出,当前通胀压力来自关税、能源价格以及大规模AI基础设施建设等多重因素,核心通胀率自年初以来持续走高,令他感到担忧。
尽管市场预计6月CPI数据将显示通胀有所降温——经济学家预测同比涨幅将从4.2%降至3.8%左右——但分析人士警告,若霍尔木兹海峡冲突持续,能源价格的上涨效应将继续传导,加之AI投资热潮带来的价格压力,通胀降温前景可能变得更加复杂。