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最近，全球芯片股发生巨震。啥情况？

7月3日，A股半导体产业链下挫，氟化工概念、光刻胶、CPO（共封装光学）、PCB（电路板）等算力硬件题材纷纷回调。机器人概念股持续上涨。韩国综合指数盘中快速下挫跌超3.5%，半导体巨头SK海力士盘中跳水，跌超6%。7月2日，SK海力士暴跌14.57%，创2008年11月20日以来最大单日跌幅；三星电子大跌9.06%，创今年6月23日以来最大单日跌幅。

美东时间7月2日，芯片股拖累纳指走低。闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，美光科技跌超5%，英特尔跌5.25%。

在消息面上，科技巨头Meta释放重要战略信号。据悉，Meta正计划推出名为“Meta Compute”的云基础设施服务，未来可能向外部客户开放部署在Meta基础设施上的AI模型，或直接出售自身富余的AI算力，以此提高数百亿美元AI基础设施投资的商业化回报。

Meta首席执行官马克·扎克伯格此前在股东大会上明确表示：“Meta有能力出租其部分计算资源。之所以还没这么做，是因为对算力有需求。显然，如果我们觉得自己建设过度了，对外出租就会成为选项之一。而这在一定程度上也是我们有信心继续大规模投资建设这些设施的原因。”

这一战略转向被市场普遍解读为AI投资风向的叙事转变，一旦算力供给大幅增加、租赁价格下行，此前支撑板块行情的“算力短缺”逻辑将被彻底颠覆。

高盛发布的研报警告称，AI市场已如一根被拉伸的橡皮筋，市场对负面信号的持续漠视终将迎来临界点。一旦任何一家主要科技巨头率先削减AI支出，整个AI板块的估值逻辑将面临全面重构；同时，低成本AI模型崛起，正挑战当前高投入换增长的逻辑。

但也有业内人士认为，Meta此举并非意味着削减需求，从长期视角来看，随着大模型渗透率持续提升，算力、存储、通信、电力及数据中心等基建相关板块仍将受益，短期资本市场的震荡未必代表本轮科技景气周期的终结。接下来仍要关注Meta Compute是否真的落地、头部云厂商的资本开支口径、半导体行业的订单和价格兑现等情况。

国投证券表示，综合眼下宏观“灰犀牛”并不明确以及AI资本开支难以验伪，本轮AI科技抱团眼下不会轻易结束，其核心大主线定位并未随着股价高位波动而受到动摇。到目前为止，倾向于认为当前AI科技基于产业浪潮股最终结束M顶第一个顶部大概率还未到来。

值得关注的是，在Meta带崩全球芯片股，引发市场对AI需求担忧的同时，AI终端却逆势受到资金青睐。7月3日，A股人形机器人概念持续走强。

一则IPO大消息落地：证监会发布关于同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

政策端亦为AI终端产业注入强劲动力。上海市经济和信息化委员会等五部门近日印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》。其中提出，攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，布局家庭服务和陪伴机器人。

有观点认为，AI终端设备从概念走向落地，将催生芯片需求新周期。AI手机、AI PC、智能驾驶三大终端场景对算力芯片的需求具有结构性增量特征：端侧AI推理芯片需兼顾低功耗与高性能，为国产芯片设计公司提供了差异化竞争窗口；AI数据中心建设持续推进，GPU/CPU国产化需求迫切。马斯克旗下xAI与特斯拉在自动驾驶芯片领域的布局，进一步验证了AI芯片从云端到车端的全场景渗透趋势。

当下，AI技术浪潮正全方位重构各行各业，仅掌握通用AI工具的基础使用能力已远不足以应对行业变革。想要在AI时代抓住行业新机遇，《AI销售智能体实战》提供了实战落地的专业指导。

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（注：本文不构成任何投资建议）

制图丨苏晓宇

封面丨 摄图网

责编丨李沫楠 付颢琬