辅助神器“新518互游其实确实有挂,难怪经常输有猫腻
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每个模型中均包含「透视」元素,给对局增加了更多的可能性和不确定性。
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机构:开源证券
研究员:邓健全/赵悦媛/徐剑峰
受汽车内需承压及高端SUV市场竞争有所加剧影响,6月销量下滑较多
公司发布2026年6月产销快报,实现销量3.62万辆,同比-28.1%,上半年实现销量19.66万辆,同比-1.0%。其中,赛力斯汽车6月实现销量3.0万辆,同比-30.2%;上半年实现销量16.08万辆,同比-5.6%。鉴于国内高端SUV市场竞争有所加剧,汽车内需承压明显,我们下调公司2026-2028年业绩预测,预计公司2026-2028年归母净利润为64.3(-36.2)/93.2(-54.8)/129.0(-68.8)亿元,当前股价对应的PE分别为16.8/11.6/8.4倍,但考虑到问界M6有望成为爆款,全球化发展有望加速,新品牌成立有望贡献增量,且积极布局机器人等前沿领域,维持“买入”评级。
M6、M9快速发力,问界迎来重要销量支撑
2026年以来,问界全系销量的同比增幅持续收窄,5月以来甚至出现下滑,主要系2025年上市的爆款车型问界M8、改款问界M7近几月销量乏力,预计与行业新车迭代过快、观望问界新车等因素有关。但问界M6/改款问界M9近期上市,已展现出一定的爆款潜力。具体来看,全新一代问界M9系列上市一个月大定突破4.2万台,问界M6上市54天累计交付超3万台。同时,6月16日,问界M6纯电Max+/Max版上市,价位分别下探至22.98/24.98万元,相比原先25.98-29.98万元的四驱高配版等购买门槛明显更低,预计7月下旬开启交付,将贡献增量。
“海外布局加速+新品牌成立+前瞻布局机器人业务”,公司后续仍有较多看点
公司后续仍具备多重看点:(1)问界坚定高端出海,将从周边国家开始,采取逐一推进的方式,获取新的销量增长点;(2)公司发布赛豆科技品牌AIVA。新品牌定位年轻、运动,首款车型预计2026年内推出,并且字节跳动旗下的云服务平台火山引擎将深度参与新品牌的打造;(3)公司首款人形机器人“小赛”已首次亮相,具备视觉识别能力,并且能够主动打招呼、进行语音互动等。公司还有更多种类的具身智能机器人在筹备,2026年内将正式发布。此外,赛力斯超级工厂目前已配备多款机器人,包括、具身智能AI检测机器人“小赛01”(底盘装配质量检测)、具身智能AI检测机器人“小赛02”(整车外观配置检测)等。公司工厂提供天然的机器人适配场景,机器人业务未来有望成为新的成长曲线。
风险提示:新能源车销量、海外开拓进程、机器人业务发展不及预期。
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