文/杨剑勇

英伟达与Meta达成了一份多年协议，其核心将使用数百万AI芯片构建AI基础设施，包括最新的GPU，以及独立的Grace CPU，该笔交易价值数百亿美元。此消息提振资本市场，英伟达上涨1.65%，市值为4.57万亿美元。

值得注意的是，作为全球社交媒体巨头的Meta，此前宣布2026年在人工智能方向的资本支出高达1350亿美元。这当中，将有很大一部分购买英伟达的高性能芯片，以推动向世界每个人提供个人超级智能服务愿景。

不仅Meta超千亿美元投向人工智能，还有亚马逊、微软与谷歌三大云服务厂商同样大幅提升支出，分别为2000亿美元、1800亿美元、1500亿美元。上述四家科技巨头在2026年的资本支出累计将达6600亿美元（约合人民币4.55万亿元）。

整体来说，各界发展人工智能，均离不开英伟达的高性能芯片。为此，科技巨头们纷纷加大AI基础建设支出，尤为核心的是数以百亿美元竞相抢购英伟达高性能芯片。

需要指出的是，四大科技巨头的支出持续飙升，对于英伟达而言，则是一场超级AI大餐，使之成为全球最赚钱的科技企业之一，赚得盆满钵满。

全球对英伟达AI基础设施的需求空前强劲，反映出各界发展AI大模型无法离开英伟达。尽管科技巨头们加大了自研芯片以及寻求定制芯片，寻求更加多元化的芯片供应，但就高性能的AI芯片，无法绕开英伟达。

换一句话说，谁家AI大模型强，背后其实比拼的是拥有多少张英伟达的卡。由此，科技巨头们纷纷扩大与英伟达合作，以确保自身在人工智能时代的竞争力。

要知道，在人工智能市场，呈现出英伟达一家独大的局面。有数据显示，在高性能AI芯片领域，英伟达市场份额预估在80%以上，甚至高达90%。因全球AI基础设施需求持续超出预期，目前英伟达手握高达5000亿美元的芯片未交付订单。

值得注意的是，为了满足大规模部署需求，英伟达将推出AI超级芯片平台Vera Rubin，将推理token成本最多降低至Blackwell平台的十分之一，在MoE模型训练中使用的GPU数量仅为Blackwell平台的四分之一。

目前，英伟达Vera Rubin平台现已全面量产，2026年有望将开启规模化部署。此前，英伟达表示，在Blackwell和Vera Rubin平台项目上可以实现5000亿美元的营收。

显示出AI大模型浪潮的背景下，无论是科技巨头还是初创企业发展AI大模型，都依赖于英伟达的AI平台，使得英伟达芯片需求呈现爆发式增长。

随着全球大型科技巨头对AI基础设施建设资本开支延续扩张趋势，推动全球半导体市场强劲增长，全球半导体市场将成为一个万亿美元的市场。

AI竞赛已拉开帷幕，核心竞争力在于拥有强大的AI算力基础设施。而英伟达凭借其在GPU领域的绝对优势，成为这一轮人工智能科技发展的核心力量，科技巨头们依赖于英伟达AI平台来训练AI大模型。

正因如此，英伟达在过去两年以成倍的速度增长。更是全球首家市值突破5万亿美元的公司，缔造了资本市场的空前奇迹，且这种奇迹在商业史上从未有过，使其成为生成式AI最大赢家。当然，仍然不能忽视AI泡沫的担忧。

杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读AI大模型、人工智能、物联网、云计算和智能硬件等前沿科技。