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AI应用值得关注——海外业绩验证叙事转向，A股静待催化

海外软件股触底反弹——叙事从“AI吞噬一切”转向“奖励AI驱动增长”。

过去一段时间，美股软件板块的核心压制因素，并不是基本面的恶化，而是市场对大模型将直接吞噬传统软件价值的担忧被极端化定价。在这一叙事下，标普北美科技软件指数IGV在2026年Q1相较去年12月份一度回撤约30%。而进入5月，随着软件公司新一季度财报的陆续披露，IGV已出现显著的修复。市场开始从AI将吞噬SaaS的悲观定价，切换至“谁能用AI兑现增长，谁就获得价值重估”的新叙事。以Snowflake为例，公司股价本周创造阶段性新高，根本驱动源于财报季展现的业绩表现，核心产品营收增长加速至34%，AI产品SnowflakeIntelligence的用户环比翻倍以上，同时宣布未来五年向AWS投入60亿美元，以及收购AI初创公司Natoma，全面强化AI布局。尽管当前市场并未接受“所有软件公司股价都将修复”，但正在演绎只要企业能够把AI嵌入核心工作流，并通过订单、年度经常性收入ARR、客户渗透率等指标证明AI不是替代收入、而是创造新增收入，股价弹性就会显著释放。

A股AI应用经历深度回撤，已充分计入负面预期，静待催化。从指数表现看，A股AI应用相关的软件板块自年内高点已明显回撤。根据Wind，国证AI应用软件指数自2026年1月高点，至6月5日已累计回撤约35%。

这也意味着，A股应用软件板块业已较充分计入了商业化兑现偏慢、竞争格局未明、模型迭代存在不确定性的负面预期，安全边际相较年初已明显提升。AI投资的传导路径，从来都是硬件先行，应用接力。算力、芯片、光模块等基础设施承担了第一阶段的景气验证和盈利兑现；而应用层往往要等到模型能力成熟、推理成本下降、企业部署路径清晰、商业模式跑通之后，才会进入第二阶段的估值扩张和业绩兑现。而若海外应用端已开始通过财报验证商业闭环，那么A股应用端后续获得映射和补涨，本质上只差国内商业化催化落地。

市场回顾

1)本周申万计算机指数下滑1.97%，在申万一级行业中排名第19位。

2)个股层面，本周计算机行业涨幅前十大个股：华是科技、软通动力、星环科技-U、淳中科技、达实智能、麦迪科技、信息发展、朗科科技、汉仪股份、法本信息。

3)根据Wind，以PE-TTM口径（整体法，剔除负值）统计，申万计算机行业6月5日收盘后总体市盈率水平为48.8。

投资建议

我们认为，海外市场已经给出明确信号：AI时代最先兑现的是能嵌入企业核心工作流、且与算力调用同步增长的软件基础设施；另一方面，A股应用端虽仍缺统一性业绩拐点，但股价已显著回撤，一旦出现政策、产品或订单催化，具备显著的向上弹性。维持计算机行业“买入”评级。

核心受益方向：

1）AIInfra与企业级底座软件，包括数据库、数据治理、向量检索、网络安全、模型运维、智能体编排等方向。

2）具备行业know-how与私域数据壁垒的垂直应用软件，如工业AI、电力AI等领域。

3）Token经济与高弹性新场景，包括Token运营、AI营销、多模态内容、API聚合分发等。

风险提示

AI技术发展不及预期;大模型应用落地节奏不及预期;宏观经济波动;国际环境发生变化。

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