截至2026年5月26日 15:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌2.02%。成分股方面涨跌互现，中船特气领涨5.71%，艾森股份上涨4.73%，拓荆科技上涨4.02%；沪硅产业领跌7.40%，芯源微下跌7.06%，富创精密下跌5.44%。科创半导体ETF华夏(588170)下跌1.77%。拉长时间看，截至2026年5月25日，科创半导体ETF华夏近1周累计上涨12.04%。

流动性方面，科创半导体ETF华夏盘中换手25.75%，成交30.59亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月26日，科创半导体ETF华夏近1周日均成交44.97亿元。

消息面上，5月25日，华为正式发表“韬(τ)定律”，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，实现半导体与电子系统的持续演进。并且，华为以量产的381款芯片，验证了该定律的可行性、有效性以及商业前景。给中国建设科技强国、实现科技自立自强带来多重启示。

与此同时，功率半导体领域也传来积极信号。长江证券表示，AI驱动功率半导体景气上行，行业年中有望开启新一轮涨价。本轮景气上行核心驱动力是AI算力基础设施向HVDC供电架构迁移引发需求扩容。MOSFET和IGBT同时涨价背后是AI数据中心、新能源车和上游成本三重因素叠加。

摩根士丹利近日出具最新研究报告指出，受惠于AI产业爆发性增长，预估到2030年，全球半导体产业总产值将上看1.5万亿美元，其中AI相关芯片的贡献佔比将高达50%，成为推动市场增长的核心引擎。

资金流入方面，科创半导体ETF华夏近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”13.19亿元，日均净流入达2.64亿元。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、中微公司、华海清科、中科飞测、芯源微、沪硅产业、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比72.94%。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约59%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。

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