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5月3日,和讯信息高璐明称,大A虽处于休市状态,但假期消息面已有重大变化,部分板块节后有望因利好直接起飞爆发,另一方向则面临短期利空,需节后重点防范。其一,华为升腾芯片大定超40万颗,阿里和字节订单超475亿,且计划到今年年底,华为升腾950p芯片全年生产计划达75万颗。这表明华为升腾芯片开始大范围出货,主要利好华为产业链等相关芯片。节前外围芯片等相关方向再次上涨,且今日港股已开盘,科技板块上攻,也有利于华为产业链及人工智能芯片等相关方向。其二,自去年相关装备大放异彩后,今年迎来重要转折,120亿资金不少,这主要利好军贸和军工方向。其三,关于外围局势,只要在谈且没打就是好事。另外,欧佩克加继续增产,日增产量18.8万桶,石油增产对石油方向是利空,这是节后需防范的方向,若谈判顺利,油气等相关方向可能最先出现风险。此外,从今日亚太开盘及目前情况看,亚太主要股指集体大涨,港股涨幅接近2%,韩国涨幅接近4%,主要上涨品种为科技方向,节后科技方向值得重点关注。
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