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2026年09月20日 05时06分16秒

"> 进入9月，券商2026年秋季策略会密集启幕，多家头部机构相继发声，围绕宏观形势、产业趋势与资产配置展开深度研判。从各家观点来看，“科技成长+红利防御”的双主线配置已成四季度高度共识，投研重心由上半年对科技板块的集中配置转向多元均衡，大消费、地产链等板块关注度明显回升。

分析人士认为，随着四季度临近，市场正从单一主题炒作进入配置再平衡阶段，业绩验证与拥挤度甄别将成为去伪存真的关键。

●本报记者刘英杰

头部机构密集发声

近日，以“变局寻径，金秋谋远”为主题的国泰海通2026秋季策略会在北京召开。国泰海通党委书记、董事长朱健在致辞中表示，作为资本市场重要参与者，国泰海通始终自觉将自身发展融入国家发展大局，坚持锚定扩大内需战略，助力筑牢经济循环底座；聚焦新质生产力跃升，服务培育发展新动能；紧扣资本市场改革，勇担畅通金融配置使命，不断在服务强国建设中找准坐标、担当作为。本次会议为期两天，议题包含光连接、企业级AI、人形机器人、AI时代汽车工业、地产链与红利资产、能源投资、大国博弈等市场热点。

华泰证券2026年秋季策略会以“分化·重估·再平衡”为主题。华泰证券机构业务委员会主席梁红表示，当前市场处于宏观波动与科技跃迁同频共振的阶段，分化是当前市场的底色，也是机会来源。展望未来三至六个月，市场将逐步告别单一主题炒作，进入配置再平衡阶段，投资逻辑回归基本面，通过拥挤度甄别、业绩验证实现去伪存真。

9月初，广发证券“穿越长波”2026年秋季资本论坛在上海举办，论坛围绕AI、创新药、消费、汽车、出海等产业热点方向进行探讨。广发证券副总经理张威在致辞中表示，在全球政治经济深刻变革的时代背景下，新一轮人工智能技术革命正加速演进。立足长波周期审视产业变革、企业竞争力重塑与投资逻辑重构，具有三方面重要现实意义：一是AI正由技术创新走向落地应用，我国已积累厚实的产业基础与丰富场景优势，要以长远视角看待发展过程中的波折，牢牢抓住技术变革的中长期发展方向；二是技术革命并非简单的新旧产业替代，新旧动能转换过程中新兴产业蓬勃成长，传统产业智能化升级同样蕴藏新机会，要能够敏锐识别、持续应变，不断夯实有核心竞争力的优质企业；三是资本市场需要从短期市场波动中跳出来，从更长的时间尺度理解产业趋势、企业竞争力和价值创造。

此外，国金证券2026秋季策略会于9月9日举行，国金证券首席经济学家宋雪涛、首席策略官牟一凌、首席资产配置官尹睿哲在总量专场先后发表演讲，分别就宏观经济、市场策略、债券市场给出最新研判。华福证券、华创证券、财通证券、天风证券、西部证券等多家券商秋季策略会也相继落地。

策略主线转向均衡

从各家机构策略分析师的观点来看，“科技成长+红利防御”的双主线配置已成为四季度的高度共识，投研重心已由上半年集中押注科技成长，转向科技、红利、消费、地产链等多元方向。

国泰海通策略首席分析师方奕表示，在支持性的经济政策立场与积极的产业进展下，中国市场会走出修复和回升的“金秋行情”。投资上不再是“一枝独秀”的行情，扩散和均衡是主要特征，看好本土创新的科技、材料、制造与医药以及大金融、高分红板块。

广发证券策略首席分析师刘晨明表示，A股机构力量格局已从主动公募“一枝独秀”演变为多方均衡博弈，AI产业仍为最具成长性的结构性主线。他特别提到，递归超级智能（RSI）为AI投资提供了从算力再扩张到需求再创造的新叙事，随着智能体（Agent）能力向更高层级的自主迭代突破，训练与应用需求有望打开新一轮成长空间。在资产配置上，刘晨明认为稳定价值类资产仍具备配置胜率，但赔率已较年中有所收敛，预期回报回归常态；内需、地产、消费的投资范式正发生根本性变化，顺周期投资逻辑相应从“下注政策拐点”切换为“确认业绩改善”。

华泰证券研究所策略首席兼金融工程首席研究员何康认为，四季度A股风格再平衡趋势或将持续，核心驱动来自资金负债端变化。当前科技的筹码结构仍在调整当中，市场资金偏好已明显转向稳健资产。建议均衡布局盈利与筹码存在“配置差”的方向，如船舶、部分化工品、农业、创新药等，底仓配置红利，等待市场形成新的共识。

梁红建议在配置层面攻防兼备，以AI优质标的为进攻主线，以高分红、稳现金流资产作为防御“压舱石”，同时持续看好电力、资源品、农产品等供给约束型战略品种。

红利资产角色生变

值得关注的是，红利资产在此轮策略会中的定位，正由单纯的防御型资产转向组合底仓配置，多家机构强调需以自下而上的视角甄别其阶段性、结构性机会。

牟一凌表示，A股盈利修复的驱动力已由共振转向相互制约，配置上建议优先关注煤炭、石油、油运及炼化等能化链条，以高股息红利资产增强防御属性，并保留铜、金、铝等有色资产与工程机械、电网设备等出口链条的配置价值。牟一凌认为，当前全球原油库存下降、欧美炼厂开工率接近满负荷，低库存使能源价格对供应扰动更为敏感；若AI投资放缓，可能带动美国实际利率下降、美元走弱，资金重新流向非美市场，实物资产重估的新路径有望打开；黄金等实物资产的储备价值也将受到更多关注。

宋雪涛认为，AI行情已从早期的技术想象进入“棋至中盘”的兑现阶段，智能体、词元（Token）、年度经常性收入（ARR）增长与云厂商资本开支的增长正在形成较为清晰的商业闭环，AI泡沫论明显退潮，但产业趋势的真实性并不等同于投资节奏的合理性，市场已提前定价2027年至2028年的收入增长预期。宋雪涛表示，中国资产的核心在于相对优势与结构性复苏，中国能源自给率高、中东依赖度低、煤化工和新能源车替代能力强，制造业优势有望再次被定价；A股的机会更多来自分母端风险化解、人民币资产重估以及传统企业盈利修复。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，从中长线资金角度来看，保险资金、居民理财、私募基金以及海外投资者，均有望对下半年A股流动性形成正面支持。整体而言，上行市场中成长风格更具优势，同时，高分红板块可作为价值配置的重要补充。

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