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　　来源：芯锐见

　　AI引爆的存储超级周期里，全球资本配置正在发生变化。

　　6月末，全球首只纯存储主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF完成季度调仓，首次将A股兆易创新纳入前十大持仓，权重2.91%，位列第八，成为该ETF持仓中唯一的中国大陆A股企业。

　　它的入选，又给整个存储行业释放了怎样的信号？五个核心判断，看懂中国存储的突围之路。

　　数据来源：Roundhill Investments官方披露

　　Roundhill Memory ETF于今年4月上市，仅54个交易日规模突破200亿美元，被视为全球资本押注AI算力存储超级周期的核心工具。其前三大持仓：三星电子（25.80%）、美光科技（25.45%）、SK海力士（24.56%），合计权重超75%，延续着全球存储“美韩双寡头”叙事。兆易创新的入列，意味着中国大陆存储企业首次被写进全球纯存储投资框架的硬配置池。

　　要读懂这一步的分量，须先看清中国存储产业已走到哪一步。

　　01

　　中国存储的双引擎底座

　　2016年以前，中国存储芯片自给率不足5%，DRAM与NAND被三星、SK海力士、美光近乎完全垄断。而今天格局已变：

　　全球存储芯片市场格局演变

　　02

　　五大信号

　　信号一：中国半导体产业链深度参与全球供应体系

　　Roundhill将兆易创新写进全球纯存储ETF前十大持仓，标志中国大陆存储企业首次被全球资本定价机制正式承认——不再仅是成本洼地或产能补充，而是全球存储产业循环不可忽视的组成部分（长鑫DRAM全球市占约8%、长江存储NAND约13%），国产存储IDM与上下游生态已深度嵌入全球供应链。此次纳入，是中国半导体产业链从“参与供给”到“参与定价”的标志性一步。

　　信号二：从“忽略”到“必须纳入配置框架”

　　主动选入而非被动纳入。此前DRAM ETF成分股池完全由美、韩、日及中国台湾企业构成，无任何中国大陆存储标的。兆易创新被纳入说明两点：

　　硬门槛已达标：DRAM ETF要求成分股超50%营收来自存储业务。兆易创新存储业务（NOR Flash+利基DRAM+SLC NAND）营收占比超70%，NOR Flash全球市占约20%居全球第二、中国大陆第一，严格符合ETF筛选标准。

　　中国市场无法再跳开：中国是全球最大存储芯片消费市场（DRAM与NAND合计消费占全球约三分之一），长鑫、长存持续扩产亦使中国成为重要供给增量端。当ETF规模暴增、头部三星、美光溢价过高时，主动管理型基金必须寻找具流动性、有代表性的存储二线龙头分散风险敞口。中国存储产业已不可从全球存储投资框架中剔除，兆易创新成为海外资金在公开市场上配置中国大陆存储赛道的唯一标准化窗口。

　　这不只是事件性利好，更是全球主动型资本对中国存储产业从“观察”进阶为“纳入配置框架”的转折点。

　　信号三：国际资本借兆易创新“间接定价”未上市国产存储IDM

　　长鑫、长存均未上市，国际机构无法直接买入。Roundhill选兆易创新释放的深层信号是：海外主动资金开始通过公开市场代理标的，对未上市的中国DRAM/Flash IDM表达战略定价兴趣。

　　Roundhill将其买成第八大重仓，本质是国际资本借兆易创新这张“公开市场入场券”，间接对长鑫DRAM产能和中国NOR Flash话语权投下信任票——这在以往欧美主动基金对华科技配置中相当罕见。

　　信号四：映射国产存储产业链成熟度，下一阶段看“谁接棒”与“往哪走”

　　此次纳入同步释放对国产存储链条成熟度的认可，引出两大追问：

　　谁接棒？按ETF硬门槛（存储营收占比超50%+高流动性），A股暂无第二家完全达标。若未来长鑫科技、长江存储登陆科创板，其权重将远超今日兆易创新——那才是中国存储“主菜上桌”时刻。

　　往哪走？美韩大厂向HBM/数据中心倾斜产能，战略性收缩利基DRAM与NOR Flash，为国产厂商腾出市场空间；兆易创新与长鑫在成熟制程大容量市场的协同优势，正加速承接这一转移。长鑫HBM3送样验证、长存Xtacking?架构持续迭代，标志国产存储正式从“补充者”向“挑战者”跃迁；AI手机、PC及智驾催生的LPDDR5X、UFS 4.0与CXL互联存储需求放量，将成为继利基市场后向高性能赛道渗透的下一高地。

　　信号五：风口已至但周期仍在

　　兆易创新6月29日发布风险提示：存储芯片行业具显著周期性波动特征，目前产品价格已处历史高位，继续大幅上涨不可持续，供需将走向再平衡，价格可能出现相当幅度回落。

　　存储芯片具典型3~4年朱格拉周期，此轮上行由AI服务器HBM需求引爆，2026年第一季度 DRAM与NAND合约价格环比大涨80%~90%（TrendForce数据），行业供需终将再平衡。

　　Roundhill将兆易创新纳入ETF，是对中国存储产业地位的正式承认，此为硬币正面；周期终会回归，此为硬币背面。中国存储份额提升是中长线逻辑，须与周期相位分开看待，非周期永远向上。

　　03

　　结语

　　十年前，“中国要做自己的DRAM”还被视为天方夜谭。今天兆易创新被Roundhill写进全球存储ETF持仓——中国存储产业链企业，开始被写入全球存储资产的定价公式。

　　在长鑫、长存未上市前，兆易创新是那个“递上门的入场券”；而当国产存储龙头未来走向公开资本市场，今天的2.91%权重，只是全球资金重估中国存储资产的起始刻度。

　　（本文基于公开信息梳理，不构成投资建议）