5月19日，半导体设备板块午后再度拉升，半导体设备ETF广发（560780）标的指数当日收涨5.17%，年内累计涨幅已逾65%，该ETF单日成交额超4亿元，较前一交易日显著放量。消息面上，国产存储龙头长鑫科技于5月17日更新科创板IPO招股说明书，预计2026年上半年营业收入达1100亿至1200亿元，同比增长超6倍，归母净利润500亿至570亿元，同比大增逾22倍，大超市场预期。亮眼业绩充分验证了AI算力浪潮下存储芯片产能扩张、产品价格上行的核心产业逻辑，产业红利有望同步向半导体材料、核心设备等上游细分领域传导。

全球半导体产业正迈入AI赋能的新一轮扩产周期。受AI训练、高性能计算及HBM需求爆发驱动，据Omdia预测，全球DRAM市场规模将从2025年的约1505亿美元增长至2030年的5710亿美元，2025–2030年复合增长率达30.56%。TrendForce最新上调2026年全球九大晶圆厂资本支出至8300亿元，同比大幅增长79%，其行业预判数据显示，该行业产能缺口及先进制程供给紧张局面或将延续至2027年以后，国内本土半导体设备企业有望迎来重要发展窗口期。兴业证券认为，存储景气度持续上行，扩产驱动的设备大周期已经来临，国产存储“需求+技术+资金”三重共振，国产存储扩产加速拐点显现。

半导体设备ETF广发（560780，联接A/C类020639/020640）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与材料核心“卖铲人”环节。据wind数据，截至5月18日，指数中半导体设备（申万四级）权重约68.3%、半导体材料约31.7%，合计100%，“纯”聚焦半导体材料与设备，其前十大成分股涵盖中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、华海清科等设备龙头。Wind数据显示，截至5月19日，该指数近一年涨幅达151.37%，不仅远超同期沪深300、科创50等主流宽基，也相对半导体产业指数（884878）等同类主题指数跑出显著超额，半导体材料设备主题指数纯度与锐度凸显。

产业层面，半导体涨价潮正从存储蔓延至电源管理IC领域。据报道，德州仪器、恩智浦、MP以及联发科旗下立锜等大厂，计划于6月至7月上调产品报价。业内人士表示，此轮涨价主要由晶圆代工、封测环节成本上涨倒逼所致，行业下半年盈利有望改善。与此同时，机构持续看好国产半导体设备长期成长空间。高盛最新研报将2025年国内半导体设备企业26%的市场占有率，逐年上调至2028年的40%。西部证券指出，AI驱动半导体设备需求进入上行周期，前道设备收入高景气、后道先进封装扩产及零部件国产化构成板块核心主线。

作为国内综合性资产管理公司，广发基金在指数业务领域深耕超17年，截至一季度末旗下ETF产品数量达76只，合计规模超2500亿元，其中百亿级ETF达8只。此外，12只跨境ETF规模合计超1100亿元，百亿级跨境ETF产品达4只，数量行业居首。

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