湿电子化学品、芯片盘中活跃，消息面上，在半导体市场扩张下，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。从2025年业绩看，不少半导体材料行业公司营收、利润实现两位数增长，且2026年一季度呈现加速态势。

中金公司研报称，今年以来的AI行情从早期云厂商和芯片主导的“普涨”，进入由存储和光模块等“瓶颈环节”引领的产业链扩散与内部分化阶段。存储（197%）和光模块（103%）等环节领涨，芯片（23.5%）落后，云厂商（3%）甚至跑输标普500指数（8%）。这反映出AI行情并未退潮，但市场定价重点已经从单纯的资本开支扩张，转向对订单确定性、盈利兑现、现金流压力和投资回报更加敏感的阶段。目前相比估值已经处于高分位的半导体设备、光模块、电力&冷却，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位（2023年以来10%和30%），尚未到2024年7月和2025年10月两次泡沫担忧估值普遍处于高位的水平。由此看，7月中二季度业绩时可能成为下一轮行情验证和方向切换的关键节点，尤其是估值处于高位的环节，需要更高确定性的盈利兑现来支撑。

截至2026年5月11日 10:01，上证科创板200指数(000699)上涨0.56%，成分股兴福电子上涨15.17%，裕太微上涨14.33%，*ST航图上涨12.95%，天承科技上涨8.61%，精智达上涨7.17%。科创200ETF鹏华(588240)上涨0.54%， 冲击6连涨。最新价报1.86元。

科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为长光华芯、腾景科技、德科立、炬光科技、杰普特、嘉元科技、精智达、伟测科技、鼎通科技、聚和材料，前十大权重股合计占比19.43%。

科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。

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