【宏观】

1.中国连续第二个交易日成交额突破3万亿元人民币，融资融券余额也刷新多年高点，突破2.7万亿元人民币。

【医药】

1.ASCO年会5月30日–6月3日将在芝加哥召开，国产创新药临床管线数据披露是近期重要催化。

2.国家卫生健康委等8部门今日公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。

3.阿根廷南部著名旅游城市巴里洛切6日确诊一例汉坦病毒感染病例。

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【芯片】

1.昨晚康宁(北美光纤企业)和英伟达宣布要共同建厂，这一合作核心变化是英伟达要落地新的CPO方案，Scale-up的通信方案要从全铜改为全光。

2.服务器CPU海外涨价100%且订单排至2026年底，国产产能已瓜分完毕。

3.近日，受AI算力爆发、光伏逆变器出口及传统需求复苏多重共振驱动，覆铜板(CCL)及上游电子布厂库仅剩7至8天。

4.芯片IP供应商Q4数据中心版税同比翻倍，AGI CPU明确需求超20亿美元。

5.高端MLCC在GP300单机柜用量达44万颗，扩产周期为12-18个月。

6.2026年全球DRAM销量预期上调14%，平均售价预期提升10%。

7.SpaceX拟在得州Terafab工厂(新半导体生产设施建设)投资550亿美元。

8.新易盛：拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单

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【AI】

1.我国万卡智算集群达42个，智能算力规模1882百亿亿次浮点运算位居全球前列。

2.近日，豆包推出最高5088元/年的分级付费订阅服务，其日均Token消耗量达120万亿。

3.SpaceX与AI明星初创公司Anthropic同时发布公告，宣布双方达成算力合作伙伴关系。

4.腾讯Hy3 preview的Token调用量持续增加，目前总量已经是上一代版本模型Hy2的10倍之多。

5.昨天，与特朗普有密切联系的加密货币公司WLFI宣布，与WorldClaw联合推出AI模型路由平台WorldRouter。

6.AI应用强势拉升，易点天下涨停。近期，全球AI大模型总调用量达23.9万亿Token，其中中国大模型调用量升至7.942万亿Token，环比激增81.7%。

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【机器人】

1.近期T客户再度国内常规性审厂，产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，新晋供应商也收到相应订单，T链即将进入小批量的正式生产交付。

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【新能源】

1.海外10GW地面及40GW太空光伏订单已获预付款，将于6至8月交付。

2.海外数据中心电力设备26Q1订单呈三位数增长，美洲同类订单同比增约240%。

3.碳酸锂期货主力合约涨至18.8万元/吨，1至4月储能招标同比增长132%。

4.美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出，受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响，全美最大电网PJM现行架构已难以为继。

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【养殖】

1.能繁母猪存栏已连续9个月下降，较2025年6月阶段性高点累计去化3.4%，2026年3月新生仔猪数量17个月后首次同比下降。

#养殖ETF鹏华·159867

【有色】

1.锡价涨至42万元/吨，3月中旬以来库存去化超20%，印尼4月交易量降67%。

2.锂价格上涨以及销量增加，全球最大的锂生产商雅宝公布了财报数据，其季度盈利额超出华尔街预期接近两倍受益。

3.铜：近期铜价展现韧性，基本面国内去库相对超预期，中期矿端持续紧缺的逻辑延续。

#有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162

【工程机械】

1.受到PCB、光模块、液冷等AI相关的需求带动影响，机床（液冷）、工控（光模块）、激光设备（PCB）等需求激增。

2.高端数控机床是制造业“工业母机”，中国高端数控机床国产化率仅6%，现日本数控系统现货供应大幅延期，国产替代必要性增强。

#工程机械ETF鹏华·159177

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