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中国经济网北京11月10日讯苏州登临科技股份有限公司(以下简称“登临科技”,09917.HK)今日在港交所上市,开盘即破发报229.00港元,盘中最低价报211.00港元。截至今日收盘,登临科技报213.00港元,跌幅7.79%。
登临科技是一家通用图形处理器(GPGPU)提供商,开发及销售GPGPU产品。
根据最终发售价及配发结果公告,登临科技本次发行发售股份数目为6,125,000股H股,其中,香港公开发售的最终发售股份数目为306,250股H股,国际发售的最终发售股份数目为5,818,750股H股。
登临科技本次发行最终发售价为231.00港元,所得款项总额为1,414.9百万港元,扣除按最终发售价计算的估计应付上市费用102.5百万港元后,所得款项净额为1,312.4百万港元。
登临科技计划将全球发售所得款项净额用于现有GPU产品线的迭代升级及商业化落地、新产品类别的开发及商业化落地、开发芯片产品的软件工具链、加强销售和营销能力、营运资金及其他一般企业用途。
登临科技本次发行的联席保荐人为中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中银国际亚洲有限公司,保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中银国际亚洲有限公司,整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、浦银国际融资有限公司、华福国际证券有限公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券国际(香港)有限公司、金裕富证券有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为华兴证券(香港)有限公司、第一证券(香港)有限公司、金奥证券有限公司、晋峰证券有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、浙商国际金融控股有限公司。
登临科技本次发行的基石投资者分别为华圆管理咨询(香港)有限公司(「华圆」)、钜天投资有限公司(「钜天」,通富微电全资子公司)、苏州中方财团控股股份有限公司(「中方财团」)、ZGDCapitalInvestmentsPte.Ltd.(「ZGDCapital」)、光大理财有限责任公司(「光大理财」),获分配的发售股份数目分别为1,516,450股H股、1,000,875股H股、151,625股H股、67,925股H股、61,150股H股。
于2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四个月,登临科技的收入分别为人民币27.9百万元、82.6百万元、人民币171.3百万元及人民币200.4百万元,分别录得年内损失及全面亏损总额人民币332.0百万元、人民币296.5百万元、人民币281.0百万元及人民币16.5百万元。
于2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四个月,登临科技经营活动所用现金净额分别为人民币249.8百万元、人民币192.6百万元、人民币295.0百万元及人民币146.7百万元。
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