一、行情回顾

市场全天高开高走，创业板指涨超3%。算力硬件股集体爆发，CPO、PCB、液冷服务器等方向纷纷走强，长光华芯涨停创新高，中英科技、迅捷兴、东山精密、广合科技等多股封板。超硬材料概念走高，黄河旋风涨停。商业航天概念活跃，航天电器等涨停。下跌方面，油气概念股调整，山东墨龙、准油股份跌停。个股呈现普涨态势，沪深京三市超4500股飘红，今日成交2.42万亿。

二、当日热点

1.光通信

光通信概念今日大涨，汇绿生态、瑞斯康达、天通股份等多股涨停。

3月9日，美国光通信公司AOI宣布收到超大规模客户首批1.6T光收发器量产订单，金额逾2亿美元，新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段。

受此消息提振，AOI股价当日涨超15.37%，另一只光通信公司Lumentum涨14.7%。

国联民生证券指出，2026年被视为1.6T光模块的量产元年，此次订单落地验证了该判断。与此同时，英伟达宣布与Lumentum达成多年战略合作，涉及20亿美元投资及数十亿美元采购承诺，聚焦为AI数据中心开发光互连技术与封装集成方案。据C114报道，英伟达CEO黄仁勋表示，此次合作将推动全球最先进硅光子技术发展，"打造下一代吉瓦级人工智能工厂"。

其还表示，本次GTC上，业界有望看到CPO技术从研发测试阶段走向大规模商用的清晰路线图。同时，3月2日，英伟达正式官宣与光通信领域巨头Lumentum及Coherent达成战略合作。根据协议，英伟达将对两家公司分别投入20亿美元，同时签下大额采购承诺，并锁定未来产能使用权，深刻体现了英伟达将核心战略资源投入CPO技术的信心。

2.PCB板

PCB板概念也大幅上涨，金安国纪、广合科技、中英科技等多股涨停。

英伟达GTC大会将于3月16至19日在圣何塞召开，市场预期3月GTC大会有望展示采用LPU低时延架构的Feynman芯片，传闻称LPU有望采用背面供电技术，带动PCB需求。

浙商证券认为，在英伟达GPU的架构升级过程中，PCB的用量及价值量均有提升：Hopper架构前，英伟达服务器模组所用的PCB主要为OAM加速卡（HDI）和UBB背板（高多层），在Blackwell架构中，则使用HDI工艺的switch板替代UBB背板，未来的架构中，更是有望引入70层以上的正交背板用于computertray和switchtray的连接。未来，在ASIC服务器领域，正交背板的导入、PCB板的载板化和模组化亦是可预期的趋势。

3.机器人

机器人概念今日表现，王力安防5连板，宇环数控2连板，嘉美包装、雪龙集团等涨停。

据开源证券研报，根据之前特斯拉计划，其最新一代机器人V3将在3月正式亮相，马斯克在社交媒体宣称“特斯拉将是制造通用人工智能(AGI)的公司之一，而且很可能是第一家将其制造成类人/原子形态的公司。

开源证券认为，围绕特斯拉机器人供应链，核心是“量产和商业化落地”，以下投资方向：具备全球化产能布局、规模化交付、绑定头部客户的核心零部件供应商；兼具底层AI算法自研、高质量数据闭环和垂直场景三大能力的头部整机；大模型、灵巧手、传感器等与数据相关的关键环节；受益于产能建设的设备“铲子股”。

除上述热点外，国产芯片、航天、无人驾驶等均有活跃；跌幅方面，油服、化工等跌幅居前。