国泰海通发布研报称,国内外 商业航天发射任务密集,建议关注商业航天板块机会。机器人方面,特斯拉第三代 人形机器人Optimus V3预计年中亮相,2026年7-8月启动正式投产,产品测试稳步推进,预计2027年投入外部场景应用。目前,包括Figure AI、1X Technologies、宇树科技等在内的多家企业也已推出迭代产品,但行业整体仍处于“小批量试用”阶段。 半导体设备上, 中芯国际上调26Q2指引并对后市展望乐观, 天岳先进SiC出货大幅提升且对 数据中心用量积极。
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