消息面上，1）半导体材料与设备：近期美国MATCH法案等事件加强了国内芯片自主可控趋势，国内先进设备验证顺利，国产化率有望进入快速提升阶段。2）AI算力与数据中心：液冷技术渗透率加速提升。AI大模型爆发推动液冷技术渗透率从2024年14%升至2025年33%，PUE值降至1.05-1.1；国产算力生态加速构建，DeepSeek V4适配昇腾950PR芯片，推理速度提升35倍，普惠算力政策推动2028年建成低成本服务体系。3）商业航天与卫星互联网：低轨星座建设提速。长征六号甲成功发射21组低轨卫星，民营火箭及星座建设IPO加速推进，下游环节与太空算力需求增长。4）新能源汽车：出口高景气持续。3月新能源汽车出口37.1万辆同比增134.8%，国内零售渗透率达51.5%，环比提升7个百分点。"

券商研究方面，有机构指出，节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，国产半导体设备行情不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。此外，申万宏源证券认为，机构在认可产业方向前提下进行结构性再平衡，加仓方向集中指向AI国产算力链，并向高端硬件与端侧弹性环节扩散，涵盖国产GPU、先进封装、功率半导体等，反映国产算力生态由单点突破向配套延伸、AI投资由云端向端侧智能硬件外溢的趋势。

截至2026年5月7日 13:12，上证科创板100指数(000698)强势上涨1.58%，成分股南芯科技上涨13.98%，拉普拉斯上涨8.96%，华虹公司上涨8.88%，燕东微，仕佳光子等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨1.76%， 冲击4连涨。最新价报1.74元。

科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为源杰科技、华虹公司、睿创微纳、东芯股份、仕佳光子、芯源微、华峰测控、安集科技、绿的谐波、百济神州，前十大权重股合计占比29.5%。

科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845))。

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