财中ETF风向标｜存储涨价与海外设备景气共振，国产半导体迎多重催化｜半导体早参
创始人
2026-08-24 10:22:39
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上周五收盘沪指上涨0.04%。科创芯片ETF嘉实（588200）上周累计下跌3.22%；芯片ETF华夏（159995）上周累计下跌3.66%；半导体ETF国联安（512480）上周累计下跌3.25%。
消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，纳指终结五连跌。行业层面，新一轮芯片涨价潮仍在发酵，AI对半导体产业链的“虹吸效应”持续，多家半导体公司密集宣布涨价。存储端，英伟达服务器因存储芯片成本飙升涨价超15%，进一步强化存储涨价逻辑；同时，长江存储相关进展亦受关注。海外市场方面，三星电子(005930)等明星半导体股多数下跌，但设备端景气度持续走高，半导体设备ETF近期获大额净申购，显示资金对产业链本土化机遇的关注。
东吴证券指出，AI发展拉动存储与先进逻辑需求，海外Fab厂加速扩产，全球2026年WFE销售额预测已上调至1439亿美元，预计2027、2028年分别增长21.8%/14.1%至1753/2000亿美元，增长动能主要来自人工智能相关投资。国内方面，中国大陆晶圆全球产能占比22%，低于同期半导体销售额全球占比30%，叠加自主可控需求，国产设备商受益于资本开支上行与国产化率提升的双重拉动。
产品方面，科创芯片ETF嘉实综合费率0.6%/年，近1月跟踪误差0.019%，在同指数11只ETF中误差第1小，规模居同指数11只ETF中第1位，场外联接基金（A类：017469；C类：017470）可供配置。
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